Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 Tulák Se Vrátil Do San Franciska (San Francisca) A2 Má Láska Je Za Velkou Louží (My Bonnie Is Over The Ocean) A3 Tuhle Rundu Platím Já (The Good Ship Venus) A4 Ráno (La Lontananza) A5 Po Starých Zámeckých Schodech A6 Modrý Sarafán A7 Slavíci Z Madridu (Rossignol Anglais) B1 Já Mám Jódlování Rád (Freunde Der Berge) B2 Až Se Můj Čas Ponachýlí (Quand Il Est Mort Le Poète) B3 Už Mně Koně Vyvádějí B4 Sbohem, Lásko (Laisse-moi Petite Fille) B5 Až Mi Pánbu Vzkáže B6 Píseň Pro Kristýnku B7 Hříšník A Fláma