A1 – Michal Prokop, Framus Five Město Er 10:22
A2 – Jiří Suchý, Gustav Brom Se Svým Orchestrem* Bombardovací Blues 4:35
A3 – Eva Olmerová, Gustav Brom Se Svým Orchestrem* Černá Kára 2:28
A4 – Vladimír Mišík, Flamengo Já A Dým 2:58
B1 – Vladimír Mišík, Etc… Stříhali Dohola Malého Chlapečka 3:34
B2 – Jiří Suchý, Gustav Brom Se Svým Orchestrem* Imperial Blues 3:06
B3 – Eva Olmerová, Gustav Brom Se Svým Orchestrem* Blues Železničního Mostu 3:15
B4 – Jiří Suchý, Gustav Brom Se Svým Orchestrem* Mrtvý Vrabec 3:16
B5 – Vladimír Mišík, Etc… Obelisk 3:32
B6 – Vladimír Mišík, Flamengo Kuře V Hodinkách 3:46