A1 The John Morris Orchestra– Baby’s Walk
A2 Frankie Valli & The 4 Seasons– Big Girls Don’t Cry
A3 Michael Lloyd & Le Disc– Merengue
A4 The Drifters– Some Kind Of Wonderful
A5 Michael Lloyd & Le Disc– Johnny’s Mambo
A6 The Contours– Do You Love Me
A7 Otis Redding– Love Man
B1 The Surfaris– Wipeout
B2 Otis Redding– These Arms Of Mine
B3 Michael Lloyd & Le Disc– De Todo Un Poco
B4 Solomon Burke– Cry To Me
B5 Michael Lloyd & Le Disc– Trot The Fox
B6 The Shirelles– Will You Love Me Tomorrow
B7 The Emile Bergstein Chorale– Kellerman’s Anthem
B8 The John Morris Orchestra– Lifts In The Lake Theme (Finale)

NM

- jako nová, téměř nehraná

EX+

- stopy běžného používání

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu