A1 Introduction / (Electric) Flute Thing
Written-By – Kooper 10:25
A2 I Can’t Keep From Crying
Arranged By – Al Kooper Written-By [From A Song By] – Blind Willie Johnson 5:33
A3 Mean Old Southern 2:36

B1 No Time Like The Right Time
Written-By – Kooper 2:48
B2 Love Will Endure
Written-By – Shy 2:22
B3 Where There’s Smoke, There’s Fire
Written-By – Kooper, Brass, Levine 2:27
B4 Wake Me, Shake Me
Arranged By – Al Kooper 9:21

EX+

- hraná deska, běžné stopy používání (drobné škrábance a šum nebránící normálnímu poslechu)

EX

- stopy běžného používání

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu