A1 If You Love Somebody Set Them Free 4:14
A2 Love Is The Seventh Wave

Trombone – Frank Opolko

3:30
A3 Russians 3:57
A4 Children’s Crusade 5:00
A5 Shadows In The Rain 4:56
B1 We Work The Black Seam 5:40
B2 Consider Me Gone

Congas – Eddy Grant

4:21
B3 The Dream Of The Blue Turtles 1:15
B4 Moon Over Bourbon Street

Arranged By [Assistant] – Dominic MuldowneyDouble Bass – Sting

3:59
B5 Fortress Around Your Heart 4:48

EX+

- hraná deska, běžné stopy používání (drobné škrábance a šum nebránící normálnímu poslechu)

EX

- stopy běžného používání

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu