Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 –Spirituál Kvintet Doney Gal 3:20 A2 –Greenhorns Zejtra Ráno (Jimmy Brown The Newsboy) 2:15 A3 –Plavci Zvedněte Kotvy (Sloop John By) 2:35 A4 –Hoboes Bedna Od Whisky 2:59 A5 –Scarabeus (3) Malá Loo (Lovesick Blues) 2:27 A6 –Kantoři Oranžový Expres (Orange Blossom Special) 2:23 A7 –Pacifik Tulácké Blues 2:44 A8 –Minnesengři Slunný Den (Sunny Day) 3:58 B1 –Blátotlačky Wabash Cannon Ball 3:23 B2 –Taxmeni San Francisko (San Francisco) 2:04 B3 –Rosa (26) Rosa Na Kolejích Written By – Wabi Daněk 2:50 B4 –Marsyas Příště Se Ti Radši Vyhnu 3:51 B5 –Verumka Česačů Bavlny Bál 3:33 B6 –Topas (4) Stará Zeď 4:21 B7 –Krakatit No To Se Ví 2:37 C1 –Studio PF Návraty (For Baby - For Bobbie) 2:43 C2 –Stopa (2) Tu Chtěj (Too Day) 2:32 C3 –Newyjou Já Se Loučím (Two More Bottles Of Wine) 2:47 C4 –Brontosauři Hlídej Lásku, Skálo Má 3:03 C5 –Smolaři Podzimní Zpráva 2:24 C6 –Karel Plíhal Kluziště 2:41 C7 –AG Flek Jakoby Náhle... 2:51 C8 –Wabi Daněk Ročník 47 3:33 D1 –Hop Trop Silnice Se Táhla 2:40 D2 –Žalman & Spol. Kouřovej Signál 4:08 D3 –Máci Laciný Víno 3:01 D4 –Ivo Jahelka Balada O Mezinárodní Ostudě Mysliveckého Sdružení V Brodě 3:20 D5 –Nezmaři Jedu Sám (By The Time I Get To Phoenix) 3:00 D6 –Poutníci Panenka 2:18 D7 –Spirituál Kvintet Žízeň (Give Me Freedom) 3:27