Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 –Oscar "Papa" Celestin's Jazz Band Down By The Riverside (Tam dole u řeky) 5:05 A2 –Bunk Johnson's Jazz Band* Precious Lord (Vznešený pane) 4:10 A3 –Snooks Eaglin Alberta 2:25 A4 –Champion Jack Dupree You Got Me Way Down Here (Mám z tebe špatnou náladu) 3:00 A5 –Bunk Johnson's Jazz Band* Alabamy Bound (Na cestě do Alabamy) 3:45 A6 –Wilbur De Paris And His New New Orleans Jazz Waiting For The Robert E. Lee (Čekání na Roberta E. Lee) 3:50 B1 –George Lewis 3-Piece Band* Over The Waves (Nad vlnami) 4:20 B2 –The Mezzrow-Bechet Septet Levee Blues (Blues přístavní hráze) 2:40 B3 –Otis Spann Riverside Blues (Blues nábřeží) 3:20 B4 –Johnny St. Cyr And His Hot Five Bill Bailey 3:20 B5 –The Mezzrow-Bechet Septet Delta Mood (Nálada na Deltě) 4:15 B6 –George Lewis And His Jazz Band* Lou-Easy-An-I-A (Louisiana) 4:50