A1 The John Morris Orchestra– Baby’s Walk
A2 Franki Valli & The Four Seasons– Big Girls Don’t Cry
A3 Michael Lloyd & Le Disc– Merengue
A4 The Drifters– Some Kind Of Wonderful
A5 Michael Lloyd & Le Disc– Johnny’s Mambo
A6 The Contours– Do You Love Me
A7 Otis Redding– Love Man
B1 The Surfaris– Wipeout
B2 Otis Redding– These Arms Of Mine
B3 Michael Lloyd & Le Disc– De Todo Un Poco
B4 Solomon Burke– Cry To Me
B5 Michael Lloyd & Le Disc– Trot The Fox
B6 The Shirelles– Will You Love Me Tomorrow
B7 The Emile Bergstein Chorale– Kellerman’s Anthem
B8 The John Morris Orchestra– (I’ve Had) The Time Of My Life (Instrumental Version)

NM

- jako nová, téměř nehraná

M-

- bezchybný, nový nebo jako nový

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu