A1 Randy Newman– Gone Dead Train
A2 Merry Clayton & Bernard Krause– Performance
A3 Ry Cooder– Get Away
A4 Ry Cooder– Powis Square
A5 Bernard Krause– Rolls Royce And Acid
A6 Buffy Sainte-Marie– Dyed, Dead, Red
A7 Jack Nitzsche– Harry Flowers
B1 Mick Jagger– Memo From Turner
B2 Ry Cooder & Buffy Sainte-Marie– The Hashishin
B3 The Last Poets– Wake Up, Niggers
B4 Bernard Krause & Merry Clayton– Poor White Hound Dog
B5 Bernard Krause– Natural Magic
B6 Bernard Krause & The Merry Clayton Singers– Turner’s Murder

VG

- velice hraná deska nese výrazné stopy používání

VG

- větší pomačkání obalu

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu