Louis Armstrong And His Hot Seven / Frankie Trumbauer And His Orchestra / Bessie Smith And Her Blue Boys / ...

country, folk, ethno, trampské, jazz, swing

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu

A1  –Bix Beiderbecke And His Gang  Ol'Man River (Stará Řeka)

A2  –Mississippi John Hurt  Stack O'Lee Blues (Blues Stacka O'Lee)

A3  –Louis Armstrong And His Hot Seven*  Alligator Crawl (Aligátoří Šlapák)

A4  –Frankie Trumbauer And His Orchestra  Riverboat Shuffle (Tanec Říčního Parníku)

A5  –Bessie Smith  Homeless Blues (Blues Bez Domova)

A6  –Frankie Trumbauer And His Orchestra  Mississippi Mud (Bláto Mississippi)

A7  –Louis Armstrong And His Orchestra  When It's Sleepy Time Down South (Když Je Na Jihu Ospalá Nálada)

B1  –Bessie Smith  Backwater Blues (Blues Velké Vody)

B2  –Sippie Wallace  The Flood Blues (Blues Povodně)

B3  –Bessie Smith And Her Blue Boys  Muddy Water / A Mississippi Moan (Bahnitá Voda)

B4  –Maggie Jones  Thunderstorm Blues (Blues Velké Bouřky)

B5  –Eddie J. "Son" House*  Levee Camp Moan (Nářek Z Tábora Stavitelů Hrází)

B6  –Robert Johnson  Travelling Riverside Blues (Putování Po Říčním Břehu)

B7  –Louis Armstrong And His Orchestra  Lazy River (Líná Řeka)