A1 – Screamin‘ Jay Hawkins I Hear Voices 2:34
A2 – Screamin‘ Jay Hawkins Handy Man Is Back In Town 1:40
A3 – Screamin‘ Jay Hawkins Just Don’t Care 2:23
A4 – Charlie Francis (4) Why Did You Lie 1:46
A5 – Charlie Francis (4) Follow That Girl 3:15
B1 – Lillian Briggs Come Here 2:17
B2 – Kay Starr We Will Meet Again 2:13
B3 – Kay Starr Nobody Knows 2:50
B4 – Kay Starr Flying Too High 2:34
B5 – Kay Starr Dixieland Band 2:09

EX+

- hraná deska, běžné stopy používání (drobné škrábance a šum nebránící normálnímu poslechu)

EX+

- stopy běžného používání

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu