Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 The Girl From Ipanema 2:19 A2 Manhã De Carnaval 3:06 A3 Sarah's Samba 2:03 A4 Winter Moon 2:58 A5 Izabella 2:30 A6 Choro For People In Love 2:38 B1 Quiet Nights Of Quiet Stars 2:40 B2 Old Guitaron 2:46 B3 Um Abraço No Bonfa 2:09 B4 Twilight In Rio 3:01 B5 The Fiddler's Wolf Whistle 2:08