Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 Staroslověnská Mše Narrator [Recituje] – J. Abrhám* A2 Flanderská Píseň Leader [Instrumentální Skupinu Řídí] – M. Jíra Vocals [Zpívá] – A. Havlíčková* A3 Topiči Velikých Lokomotiv Narrator [Recituje] – J. Abrhám A4 Budete Zlá Narrator [Recituje] – J. Abrhám AA1 Houpací Židle Choir – Sbor P. Kühna Orchestra – Orchestr S. Kunsta Vocals [Zp.] – J. Jelínek Written-By – H. Carmichael AA2 Stříhali Dohola Malého Chlapečka Narrator [Recituje] – J. Abrhám AA3 Pomalu Plyne Proud Choir – Sbor L. Pánka Orchestra – Orchestr G. Broma Written-By – B. R. Hanby