Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
2x LP. Tajemný Výlet I / Mysterious Excursion I A1 Proměna První / Metamorphosis One 6:05 A2 Skalní Koně / Cliff Horses 2:51 A3 Starý Pramen / Ancient Wellspring 0:52 A4 Zvuk Rosy / Sound Of Dew 2:48 A5 Kamínek / Pebble 0:41 A6 Kořeny / Roots 2:09 A7 Sladké Dřívko / Sweet Stick 2:32 A8 Znamení / Sign 0:29 A9 Barvy Temnot / Colours Of Darkness 2:33 Tajemný Výlet II / Mysterious Excursion II B1 Myší Pohádka / The Mouse Tale 0:46 B2 Tanec Pod Zvonem / Dance Under The Bell 4:32 B3 Noční Lety / Nightly Flights 4:31 B4 Bludička / Will-O'-The-Wisp 1:16 B5 Hadi A Štíři / Snakes And Scopions 4:11 B6 Dech A Jeho Stíny / The Breath And Its Shadows 4:34 B7 Proměna Druhá / Metamorphosis Two 3:40 Výlet Za Světlem / Excursion In Search Of Light C1 Jeskyně / The Cave 7:10 C2 Závoj Hmoty / Veil Of Matter 3:57 C3 Vyjasnění / Enlightment 10:30 Výlet Mezi Lidi / Excursion Among People D1 Lidově / In Folk Style 4:08 D2 Povídal, Že Jim Hrál / So What, Said He And Played 6:30 D3 Dosti Radosti / The Joys Are Over 5:26 D4 Skořápky Vodních Dutin / Water Cavity Shells 3:50 D5 Proměna Třetí / Metamorphosis Three 1:02