Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 Slowhand Joe (No A Co) A2 Never Ending Stories Of My Dreams (Smaragdové Lasery) A3 Way Up On The Mountain Top (V Stínu Kapradiny) A4 Listen And Follow (Divoký Vítr) A5 Charlie (Blues Pro Tuláka) B1 A Woman Of The Road (Trajler BX 60) B2 Lord, What A Party (Nálada Ztracených Lásek) B3 The Disco Lights (Tanečník) B4 My Little Piece Of Heaven (V Mý Hlavě Mi Slunce Lítá) B5 Your Friendly Smile (Tajemství Ostrovů V Příboji)