A Billy The Mountain
Written-By – Frank Zappa 24:42

B1 Call Any Vegetable
Written-By – Frank Zappa 7:22
B2 Eddie, Are You Kidding ?
Written-By – Frank Zappa, Howard Kaylan, John Seiter, Mark Volman 3:10
B3 Magdalena
Written-By – Frank Zappa, Howard Kaylan6:25
B4 Dog Breath
Written-By – Frank Zappa

NM

- jako nová, téměř nehraná

M-

- bezchybný, nový nebo jako nový

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu