Fleetwood Mac / Otis Spann / Willie Dixon / Shakey Horton / J.T. Brown / Guitar Buddy / Honey Boy Edwards / S.P. Leary

Stav desky: EX
- hraná deska, běžné stopy používání (drobné škrábance a šum nebránící normálnímu poslechu)

Stav obalu: VG
- větší pomačkání obalu, můžou být odřeniny apod.

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu

Recorded in the Chess Ter-Mar Studios, Chicago, January 1969

A1  Watch Out  4:10
A2  Ooh Baby  3:15
A3  South Indiana - Take 1  3:12
A4  South Indiana - Take 2  2:43
A5  Last Night  4:55
A6  Red Hot Jam  4:36
B1  I'm Worried  3:22
B2  I Held My Baby Last Night  4:04
B3  Madison Blues  4:35
B4  I Can't Hold Out  3:35
B5  I Need Your Love  3:20
B6  I Got The Blues  3:50
C1  World's In A Tangle  4:55
C2  Talk With You  3:22
C3  Like It This Way  3:45
C4  Someday Soon Baby  7:02
C5  Hungry Country Girl  5:37
D1  Black Jack Blues  4:49
D2  Everyday I Have The Blues  4:30
D3  Rockin' Boogie  3:45
D4  Sugar Mama  4:03
D5  Homework  3:18