Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 Jižně Od Alp (Composed By – Ernst Fischer) A1.1 V Přístavním Městě A1.2 Terasa Na Moři A1.3 Květinové Korzo A1.4 Tarantela A2 Podzimní Koncert (Arranged By – Jan Těšík, Composed By – C. Bargoni) B1 Varšavský Koncert (Arranged By – Jiří Hudec, Composed By – Richard Addinsell) B2 Poem (Arranged By – Bohuslav Sedláček, Composed By – Zdeněk Fibich) B3 Slavíkův Koncert (Arranged By – Jan Těšík, Composed By – Václav Trojan)