Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu
A1 O Toulouse A2 La Pluie Fait Des Claquettes Bass – Luigi Trussardi Drums – Daniel Humair Organ – Eddy Louiss Piano – Maurice Vander A3 Cécile Ma Fille A4 Je Suis Sous Organ – Eddy Louiss A5 Armstrong Drums – René Nan Guitar – Pierre Cullaz Organ – Maurice Vander Saxophone – Michel Portal Trumpet – Roger Guérin A6 Quatre Boules De Cuir B1 Paris Mai Bass – Luigi Trussardi Drums – Daniel Humair Organ – Eddy Louiss Piano – Maurice Vander B2 Une Petite Fille B3 Je Crois B4 A Bout De Souffle (Blue Rondo A La Turc) B5 Bidonville B6 L'Amour Sorcier