Broonzy, Lonnie Johnson, Dupree, John Lee Hooker, Memphis Slim

Stav desky: NM
- jako nová, téměř nehraná

Stav obalu: M-
- bezchybný, nový nebo jako nový

Pozn.: znaménko + nebo - upřesňuje stav desky, obalu

Clarence Edwards  Mean Old Frisco  3:10
Big Bill Broonzy  Diggin My Potatoes  3:15
Lonnie Johnson   My Baby Is Gone  3:55
Speckled Red  T' Ain't Nobody's Business  2:45
Champion Jack Dupree  Shirley May  2:40
John Lee Hooker  Baby Please Don't Go  2:45
Memphis Slim  Copenhagen Woman  3:40
Lightnin' Hopkins  Walkin' The Streets  2:45
Snooks Eaglin  Down By The Riverside  2:30
Big Joe Williams  Roll Me Over Slow  2:40
Elmore James  Knocking At Your Door  2:35
Ricky Allen  Ouch  2:20
TV Slim  You Can T Love Me  2:15
A.C. Reed  Lotta Lovin'  2:35
Jesse Fortune  Good Things  2:35
Willie Mabon  Fannie Mae  2:50
Jesse Fortune  Too Many Cooks  2:45